Christian Tour încheie cu succes Oferta Publică Inițială, atrăgând 149 de milioane de lei pentru accelerarea consolidării pieței prin M&A, extindere organică și transformare digitală

• Christian ‘76 Tour S.A. a încheiat cu succes Oferta Publică Inițială derulată în perioada 21–28 mai 2026.
• Valoarea totală a tranzacției s-a ridicat la aproximativ 149 de milioane de lei în urma exercitării opțiunii de supra-alocare. Suma brută în valoare de 121,8 milioane de lei va reveni Companiei pentru a susține următoarea etapă de creștere, axată pe extindere organică, transformare digitală și consolidarea pieței prin oportunități de M&A atent selectate.
• Oferta a atras un interes ridicat atât din partea investitorilor de retail, cât și a investitorilor instituționali, gradul de subscriere atingând 121% la un Preț Final de Ofertă de 1,895 lei per acțiune.
• Prețul Final al Ofertei implică o capitalizare de piață anticipată de aproximativ 410 milioane de lei. Free-float-ul anticipat al Christian Tour la momentul listării este estimat să reprezinte aproximativ 37,4% din capitalul social al Companiei.
• Se estimează că acțiunile Christian Tour vor începe tranzacționarea pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București în jurul datei de 22 iunie 2026, sub simbolul bursier TRIP.

București, 29 mai 2026 – Christian ‘76 Tour S.A. („Christian Tour” sau „Compania”), unul dintre principalii operatori de turism din România, anunță încheierea cu succes a ofertei sale publice inițiale („IPO” sau „Oferta”), derulată în perioada 21–28 mai 2026. Prețul Final al Ofertei a fost stabilit la 1,895 lei per acțiune, reprezentând o capitalizare de piață anticipată de aproximativ 410 milioane de lei. Free-float-ul estimat la momentul listării va reprezenta aproximativ 37,4% din capitalul social al Companiei. Oferta a atras o sumă totală de aproximativ 149 de milioane de lei, din care 121,8 milioane de lei reprezintă suma brută aferentă componentei de majorare a capitalului social, care va reveni Companiei pentru a susține următoarea etapă de creștere a Christian Tour, axată pe extindere organică, transformare digitală și oportunități de M&A.

Cristian Pandel, Fondator și CEO al Christian Tour, a declarat: „Încheierea cu succes a acestui IPO marchează un moment definitoriu pentru Christian Tour și transmite un semnal puternic privind direcția în care se îndreaptă atât compania noastră, cât și piața turismului din România. În urmă cu 30 de ani, am pornit Christian Tour cu ambiția de a construi o companie capabilă să stabileascănoi standarde în turismul românesc. Astăzi, încrederea demonstrată atât de investitorii de retail, cât și de cei instituționali validează nu doar businessul pe care l-am construit, ci și amploarea oportunității pe care o avem în față. Credem că piața de turism din România intră într-o nouă etapă de creștere, profesionalizare și consolidare, iar Christian Tour va avea un rol principal în modelarea acestei transformări. Nu mai suntem doar un tour-operator tradițional, construim o platformă regională integrată de turism, cu capacități digitale solide, distribuție diversificată și poziția de piață necesară pentru a accelera consolidarea într-o piață extrem de fragmentată”.

Oferta a generat o cerere ridicată din partea investitorilor, gradul total de subscriere ajungând la 121% la un  Preț Final de Ofertă de 1,895 lei per acțiune. În cadrul procesului de alocare, nu au fost realocate acțiuni între tranșa destinată investitorilor de retail și cea destinată investitorilor instituționali. Totodată, având în vedere interesul semnificativ din partea investitorilor, a fost exercitată opțiunea de supra-alocare, permițând alocarea de acțiuni suplimentare în cadrul tranzacției pentru susținerea lichidității ulterior listării Companiei la Bursa de Valori București. Astfel, un număr total de 80.692.629 de acțiuni au fost plasate în cadrul Ofertei, cuprinzând 65.998.056 de acțiuni nou-emise, 13.294.573 de acțiuni existente oferite spre vânzare de către CPM Cambridge Holding S.R.L., vehiculul de investiții deținut integral de Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour, precum și 1.400.000 de acțiuni existente alocate în cadrul opțiunii de supra-alocare.

Investitorii de retail care au subscris în primele trei zile lucrătoare ale Ofertei, în perioada 21–25 mai 2026, beneficiază de un discount de 5% din Prețul Final al Ofertei, rezultând un preț final de achiziție de 1,80 lei per acțiune. Indicele de alocare pentru tranșa destinată investitorilor de retail a fost de aproximativ 0,67675, în urma exercitării opțiunii de supra-alocare.

Fondurile atrase prin IPO vor susține prioritățile strategice de dezvoltare ale Christian Tour, axate pe trei piloni principali: consolidare și M&A, transformare digitală și brand, distribuție și eficiență operațională. Compania intenționează să își întărească prezența regională și poziția pe piața de turism prin achiziții țintite ale unor jucători complementari, extinderea în noi segmente de călătorie și integrarea capacităților operaționale și tehnologice.

„Capitalul atras prin acest IPO ne oferă posibilitatea de a acționa mai rapid și de a gândi la o scară mai mare. Vom accelera investițiile în tehnologie, infrastructură digitală, experiența clienților și dezvoltare operațională, urmărind totodată achiziții strategice care pot crește cota noastră de piață și ne pot extinde în continuare activitatea. În acest moment, avem deja discuții avansate cu mai mulți jucători din piață pentru posibile achiziții, iar obiectivul nostru este să consolidăm în jurul Christian Tour cel mai mare ecosistem de travel construit vreodată. Digitalizarea rămâne unul dintre pilonii centrali ai strategiei noastre de dezvoltare. Lucrăm deja la lansarea unei aplicații de tip trip builder cu integrari multiple si  interactiuni in timp real facilitate de Inteligenta Artificiala, prima de acest tip din România, prin care utilizatorii își vor putea construi și personaliza singuri vacanțele, într-un mod simplu, intuitiv și complet digital. Este un proiect gândit cu precadere pentru noile generații de turiști, în special Generatia Z, care consumă travel diferit, sunt permanent conectați și își doresc experiențe rapide, flexibile și customizate direct din telefon”, a adăugat Cristian Pandel.

Christian Tour intenționează să continue investițiile în dezvoltarea platformei sale OTA proprietare, integrarea sistemelor și automatizare, infrastructură digitală scalabilă, securitate cibernetică și soluții pentru îmbunătățirea experienței clienților. Compania urmărește, de asemenea, să își extindă în continuare capacitățile de distribuție omnicanal, să își consolideze poziționarea brandului și retenția clienților, să optimizeze capitalul de lucru și să îmbunătățească standardizarea și eficiența operațională la nivelul platformei.

În urma încheierii cu succes a Ofertei, Christian Tour va parcurge toate etapele procedurale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București („BVB”), inclusiv înregistrarea majorării capitalului social. Tranzacționarea este estimată să înceapă în jurul datei de 22 iunie 2026, sub simbolul bursier TRIP.

Fondată în anul 1997, Christian Tour a evoluat dintr-o agenție de turism antreprenorială într-una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din România. Compania operează în principal în segmentul turismului outbound și oferă sejururi charter, circuite, city break-uri, experiențe tematice și servicii de călătorie de grup către destinații din întreaga lume, promovând totodată România ca destinație pentru turiștii străini. Christian Tour își distribuie produsele printr-un model multicanal care combină propria rețea de agenții, canalele partenere și un ecosistem digital aflat în plină expansiune, continuând totodată să accelereze investițiile în infrastructura digitală și capacitățile de rezervare online.

În anul 2025, Christian Tour a generat vânzări la data rezervării de aproximativ 983 de milioane de lei, în creștere cu aproximativ 14% comparativ cu 2024 și cu aproape 41% față de 2023. Veniturile din contractele cu clienții, recunoscute conform standardelor IFRS, au ajuns la 803 milioane de lei în 2025, în timp ce EBITDA s-a ridicat la aproximativ 45,1 milioane de lei, iar profitul net a ajuns la aproximativ 31,9 milioane de lei.

BT Capital Partners S.A. a acționat în calitate de Intermediar Unic al tranzacției. PwC a acționat în calitate de auditor, Filip & Company a oferit servicii de consultanță juridică, iar Cornerstone Communications a acționat în cadrul tranzacției în calitate de consultant pentru Relația cu Investitorii.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Acest comunicat de presă nu reprezintă o ofertă de vânzare de valori mobiliare în Statele Unite. Valorile mobiliare la care se referă acest comunicat de presă nu au fost înregistrate conform Legii privind valorile mobiliare din 1933 din SUA, cu modificările ulterioare („Legea privind valorile mobiliare”) și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite. Nu va exista nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

În statele membre ale Spațiului Economic European, această comunicare se adresează numai persoanelor care sunt „investitori calificați” în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul UE privind Prospectul (Regulamentul (UE) 2017/1129). Această comunicare nu este o reclamă în sensul măsurilor aplicabile de punere în aplicare a Regulamentului UE privind Prospectul. În conformitate cu cerințele Directivei 2014/65/UE, informațiile conținute în această comunicare se adresează exclusiv contrapărților eligibile și profesionale, indiferent de canalele de distribuție.

Christian Tour nu a autorizat nicio ofertă de valori mobiliare către public în niciun Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România. În ceea ce privește fiecare Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România și care a implementat Regulamentul UE privind Prospectul (fiecare, un „Stat Membru Relevant”), nu a fost întreprinsă sau nu va fi întreprinsă nicio acțiune pentru a face publicului o ofertă de valori mobiliare ce necesită publicarea unui prospect într-un Stat Membru Relevant. În consecință, valorile mobiliare pot fi oferite numai în Statele Membre Relevante unei entități juridice care este un investitor calificat, așa cum este definit în Regulamentul privind Prospectul; unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice pentru fiecare Stat Membru Relevant (altele decât investitorilor calificați, așa cum sunt definiți în articolul 2(e) din Regulamentul privind Prospectul), sub rezerva obținerii acordului prealabil al Intermediarului pentru orice astfel de ofertă; sau în orice alte circumstanțe care intră sub incidența Articolului 1(d) din Regulamentul UE privind Prospectul, cu condiția ca nicio astfel de ofertă de valori mobiliare să nu impună publicarea de către Christian Tour, acționarii Christian Tour sau de către Intermediar a unui prospect conform Articolului 3 din Regulamentul privind Prospectul sau a unui supliment la prospect conform Articolului 23 din Regulamentul privind Prospectul. În sensul prezentului paragraf, expresia „oferta de valori mobiliare către public” în oricare Stat Membru Relevant înseamnă comunicarea, sub orice formă și prin orice mijloc, a unor informații suficiente cu privire la condițiile ofertei și la valorile mobiliare care urmează să fie oferite, astfel încât să permită unui investitor să decidă să cumpere orice valori mobiliare, astfel cum acestea pot varia în acel Stat Membru prin orice măsură de punere în aplicare a Regulamentului UE privind Prospectul, iar expresia „Regulamentul UE privind Prospectul” înseamnă Regulamentul (UE) 2017/1129 și include orice măsură relevantă de punere în aplicare în fiecare Stat Membru Relevant.

Aprobarea Prospectului nu constituie o garanție sau niciun fel de evaluare din partea ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile implicate în acceptarea Ofertei, ce constituie obiectul deciziei de aprobare; aprobarea certifică doar conformitatea Prospectului cu cerințele legale și cu regulile adoptate pentru aplicarea acestuia.